中国南车（601766）昨日在浦东香格里拉酒店进行现场路演。中国南车集团总经理、中国南车董事长赵小刚透露，此次中国南车A股的总募集资金大约为89.7亿元；对于旗下的上市公司*ST汇通（000920），将通过回购资产、买壳的方式进行处理。
中国南车昨日透露，此次将发行不超过30亿A股，总共募集资金大约将达到89.7亿元。其中，32.3亿元将用于实现高速动车组、大功率机车产业化、国产化；9.8亿元用于城市轨道交通装备产品研发、制造平台项目；29.4亿元用于提高产品质量、提升技术水平和信息化能力建设；18.3亿元用于轨道交通装备专有技术延伸产业建设。
而中国南车后续还将发行不超过16亿H股。据中国南车介绍，H股的发行价格原则上将不低于A股的发行价格，募集资金将用于投资三类项目：第一是采购国外先进研发、制造以及试验设备；第二是引进消化吸收技术，实施整车国产化配套进口关键技术零部件项目；第三是引进国外机车车辆的关键技术。
此前曾有分析师测算，如顺利完成此次“A+H”整体上市，南车股份总股本将由70亿股增加到约120亿股，总募集资金大约在156亿港元。
按照发行安排，8月4日、5日中国南车将进行A股的网下申购，8月5日为网上申购日。申购结束后，公司和联席保荐人 中金公司(行情 股吧)、兴业证券将根据总体情况于8月6日决定是否启动回拨机制。回拨机制启动前，网下发行股份不超过7.5亿股，其余约为22.5亿股网上发行。
赵小刚昨日透露，公司此次A股募资主要投放点——动车组今年底明年初的年产量，将由目前的年产50列左右提高到年产120列左右。据介绍，中国南车2006年和2007年的销售收入同比分别增长16％和16.5％。赵小刚认为，未来我国轨道交通需求量依然较大，特别是动车组以及城轨地铁。公开资料显示，中国南车2007年营业收入和净利润分别同比增长了16.45%和72.45%，全面摊薄每股收益为0.12元。
平安证券分析师认为，受益于“十一五”铁路投资加速，预计公司2008年、2009年和2010年EPS分别为0.081元、0.135元和0.167元，“通过与同类上市公司比较，预计公司发行价格在2.74元~3.24元之间，二级市场合理价格区间为3.65-4.32元。”
